CV voorbeeld financieel adviseur (2026)
Als financieel adviseur is je cv een adviesrapport over jezelf: welke Wft-diploma's bezit je, hoe groot is je hypotheekportefeuille en welke commerciële resultaten boekte je? Maak je expertise meetbaar en toon dat je meer bent dan "klantgericht en enthousiast".
Compleet cv als financieel adviseur
Een compleet adviseursCV met Wft-modules, portefeuillecijfers en klanttevredenheid. Pas de producttypes en bedragen aan naar jouw praktijk.
Gecertificeerd financieel adviseur met 6 jaar ervaring in hypotheekadvies, vermogensopbouw en schadeverzekeringen voor particulieren en MKB-ondernemers. In het bezit van alle relevante Wft-modules. Adviseerde jaarlijks 280+ klanten met een hypotheekportefeuille van €85 miljoen. Ervaren in klantgesprekken, het opstellen van adviesrapporten en het waarborgen van AFM-compliance.
- Adviseerde 280+ particuliere klanten per jaar over hypotheken, oversluiten en verduurzaming met een gemiddelde hypotheeksom van €340.000.
- Beheerde een hypotheekportefeuille van €85 miljoen en realiseerde een klanttevredenheid van 9,2 (NPS).
- Stelde adviesrapporten op conform AFM-richtlijnen en passeerde dossiers foutloos bij de compliance-afdeling.
- Coachte 2 junior adviseurs in gespreksvoering, productkennis en dossieropbouw.
- Voerde oriëntatie- en adviesgesprekken voor hypotheken, pensioenen en beleggingsproducten.
- Behandelde 200+ klantdossiers per jaar en behaalde een conversieratio van 72%.
- Signaleerde cross-sell-kansen voor schadeverzekeringen, wat leidde tot 15% extra premie-omzet.
- Organiseerde kwartaalwebinars over woningmarkt en rente-ontwikkelingen voor bestaande klanten.
Wft-diploma's: Basis, Hypothecair Krediet, Vermogen, Schadeverzekeringen, Pensioen · Erkend Hypotheekadviseur (SEH) · PE-punten: 30 per jaar
Dezelfde inhoud, twaalf stijlen
Kies de opmaak die past bij jouw beroep.
Bekijk alle stijlen op onze cv-templates pagina.
Een profiel dat wél werkt
Zet je Wft-diploma's direct in de eerste zin, gevolgd door je portefeuilleomvang en klanttevredenheid. Werkgevers in de financiële sector scannen als eerste op certificeringen en commerciële resultaten — een generiek profiel zonder diploma's of cijfers wordt snel overgeslagen.
Ik ben een enthousiaste en klantgerichte financieel adviseur met veel ervaring. Ik help mensen graag bij het realiseren van hun financiële doelen en ben op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Financieel adviseur (Wft Hypothecair Krediet & Vermogen) met 6 jaar ervaring in hypotheekadvies voor particulieren en MKB. Hypotheekportefeuille: €85 mln, 280+ klantgesprekken per jaar. Klanttevredenheid 9,2 (NPS).
Meer tips? Lees onze gids voor het persoonlijk profiel.
Wat werkgevers zoeken bij financieel adviseurs
Bij financieel adviseurs tellen certificeringen zwaarder dan bij veel andere beroepen. Noem je Wft-modules altijd expliciet en koppel ze aan concrete adviesresultaten zoals conversieratio, portefeuillegroei of NPS-scores.
Wft-diploma's
Basis, Hypothecair Krediet, Vermogen, Schadeverzekeringen, Pensioen, Inkomen — vermeld welke modules je hebt en of je PE-punten actueel zijn.
Hypotheekadvies
Noem de gemiddelde hypotheeksom, het aantal dossiers per jaar en of je ervaring hebt met NHG, verduurzaming of oversluiten.
Compliance & AFM
Kennis van AFM-richtlijnen, zorgplicht en klantbelang centraal. Beschrijf hoe je adviesrapporten compliant opstelt.
Adviessoftware
HDN, Figlo, Hypotheekbond-tools, Validatie-software — werkgevers willen weten welke systemen je beheerst.
Klantgesprekken & commercie
Conversieratio, cross-sell, klanttevredenheid (NPS) — laat zien dat je advies omzet in resultaat.
Financiële planning
Vermogensopbouw, pensioenanalyse, nabestaandenvoorziening — beschrijf welke adviesgebieden je combineert.
Lees meer over welke vaardigheden je kunt noemen in onze vaardigheden-gids.
Zo beschrijf je werkervaring
Beschrijf per adviesrol hoeveel klantgesprekken je jaarlijks voerde, welke producten je adviseerde (hypotheek, pensioen, vermogen) en welke resultaten je behaalde. Denk aan conversieratio, gemiddelde hypotheeksom en klanttevredenheidsscores.
- Adviseerde 280+ klanten per jaar over hypotheken met een gemiddelde hypotheeksom van €340.000.
- Beheerde een hypotheekportefeuille van €85 miljoen met klanttevredenheid van 9,2.
- Stelde adviesrapporten op conform AFM-richtlijnen en passeerde dossiers foutloos.
- Coachte 2 junior adviseurs in gespreksvoering en productkennis.
- Voerde 200+ adviesgesprekken per jaar voor hypotheken, pensioenen en beleggingsproducten.
- Behaalde een conversieratio van 72% op hypotheekaanvragen.
- Signaleerde cross-sell-kansen voor schadeverzekeringen; 15% extra premie-omzet.
Gebruik actieve werkwoorden om je bullets krachtiger te maken.
Wel doen en niet doen
Vermeld je Wft-modules expliciet
Zet ze bij je naam of in een apart kopje. Recruiters scannen hier als eerste op — zonder Wft-diploma mag je niet adviseren.
Vermijd "klantgericht en enthousiast"
Dat wordt van elke adviseur verwacht. Beschrijf liever hoeveel klanten je adviseert en welk resultaat je behaalt.
Noem je portefeuilleomvang
Een hypotheekportefeuille van €20 mln is anders dan €85 mln. Bedragen geven context aan je niveau.
Geen generieke taakomschrijving
"Advies geven aan klanten" is een functieomschrijving, geen cv-bullet. Voeg aantallen, producttypes en resultaten toe.
Beschrijf compliance-ervaring
AFM-zorgplicht, klantbelang centraal, dossiercontrole — dit onderscheidt een professionele adviseur van een starter.
Vergeet PE-punten niet
Permanente educatie is verplicht in de financiële sector. Noem je PE-punten per jaar en recente bijscholing.
Controleer je cv met onze cv-checklist voordat je solliciteert.
CV klaar? Solliciteer direct
Recente vacatures voor financieel adviseurs via Indeed.
Wat verdien je als financieel adviseur?
Salarisindicatie op basis van cvcoach AI-analyse van 823+ recente vacatures.
FAQ: CV als financieel adviseur
Vermeld alle Wft-modules die je hebt behaald: Basis, Hypothecair Krediet, Vermogen, Schadeverzekeringen, Pensioen en Inkomen. Zet ze prominent in je cv — bij je naam of in een apart kopje "Certificeringen". Zonder geldige Wft-diploma's mag je niet adviseren, dus recruiters controleren dit als eerste.
Noem het aantal klantgesprekken per jaar, de gemiddelde hypotheeksom of portefeuilleomvang, je conversieratio en klanttevredenheid (NPS). Bijvoorbeeld: "Adviseerde 280+ klanten per jaar met een gemiddelde hypotheeksom van €340.000 en een NPS van 9,2."
Beide zijn waardevol, maar op een andere manier. Bankervaring toont kennis van grote organisaties en brede productpaletten. Ervaring bij een onafhankelijk kantoor laat zien dat je breed kunt vergelijken en zelfstandig kunt werken. Benoem in beide gevallen het type klant, de producten en je resultaten.
Zet je Wft-modules in een apart kopje "Certificeringen" of direct achter je functietitel. Noem elke module afzonderlijk (Basis, Hypothecair Krediet, Vermogen, Schadeverzekeringen, Pensioen, Inkomen) en vermeld het behaaljaar. Recruiters controleren dit als eerste harde eis.
Vermeld het aantal actieve klanten, de totale portefeuillewaarde en het type klanten (particulier, MKB, vermogende particulieren). Voeg je klanttevredenheid of NPS-score toe en beschrijf hoe je de portefeuille liet groeien, bijvoorbeeld door cross-sell of doorverwijzingen.
Ja, vermeld dat je werkzaam bent onder een AFM-vergunning en dat je adviesrapporten conform AFM-richtlijnen opstelt. Als je bij een kantoor werkt dat in het AFM-register staat, benoem dit expliciet. Het toont compliance-bewustzijn, wat essentieel is in de financiële sector.
CV voorbeelden in finance
Begin met je financieel-adviseur-cv
Vul je Wft-modules, portefeuillecijfers en klantresultaten in en bouw een cv dat aansluit bij wat kantoren en banken zoeken.